Os indios acham que Narizinho é uma deusa!
Mike avisa Emília e Zé Carijó que eles vão virar comida. A Boneca diz que ela é feita de pano. Mike decide colocar ela na fogueira e assar o caipira. Iara e Pedrinho ajudam Godofredo a sair do rio. Jajale vê Emília e Zé precisando de ajuda e assusta os índios e o caçador com uma fantasia de folhas. Iara, Pedrinho e Godofredo chegam a uma parte escura da floresta. Um feiticeiro aparece. A Rainha das Águas tenta usar a sua magia, mas fica fraca. O feiticeiro some. Os três continuam a procurar Narizinho, Emília e Jajale. Na aldeia, a boneca fala com a índia. Amorzinho anda pela mata e chega à beira do rio Amazonas. A mulher vê um boto. De repente escurece. O Boto se transforma em homem e atrai Amorzinho, levando - a no colo até o rio. O homem some com a mulher. Emília fala para Jajale que ela é branca. A índia fica brava e sai. Narizinho e Iacaré encontram Iara, Pedrinho e Godofredo. Emília e Zé andam na mata e encontram todos. Os índios da tribo de Iacaré aparecem e também acham que Narizinho é uma deusa.
Imagem:Reinação de Lobato
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