Hoje na Globo Internacional. Amanhce. Miloca acorda no meio da mata e não acredita que os caçadores a deixaram ali. Nicanor e Bacamarte voltam para o esconderijo com dores, pois a Cuca se vingou deles. Miloca volta para a fazenda de seu pai e não encontra Tetéia e sua irmã. Nastácia dá comida para as galinhas. A Criada da Candoca aparece e pede ajuda de Nastácia para fazer a patroa voltar ao normal. Emília coloca um disfarce de boneca em Louro João e quer salvar o Quindim. Na cozinha, Nastácia avisa que Emília pode ter alguma ideia para salvar Candoca.Tetéia come caju e suja seu lenço. A cozinheira pega, lava e pendura no varal. Tio Barnabé e Zé Carijó vestem uma fantasia de rinoceronte, Nastácia vê. Carochinha manda Pesadelo pegar alguma roupa da Emília. Os caçadores entram no Sítio e vêem o falso Quindim. Nastácia tira algumas roupas do varal. Pesadelo vê o lenço de Tetéia e acha que é uma roupa da Emília. Barnabé e Zé param para descansarem disfarçados de rinoceronte. Nicanor e Bacanarte jogam uma rede em cima do animal falsificado. Quindim aparece e dá chifradas neles. Pedrinho joga pedras nos contrabandistas, que fogem. Todos comemoram.
Pedrinho manda a Emília esperar e diz que a Cuca, Pesadelo e a Bruxa Roxa escondidos num arbusto. Emília vê elas e diz o que será que elas estão fazendo aqui. Pedrinho fala que elas querem fazer algo com eles. A Cuca se transforma em gente a e a Bruxa Roxa se disfarça com roupas de pessoas. Elas vão em direção dos dois Pedrinho fica aflito. Emília ri e fala que o rabo da Cuca ficou Pedrinho ri também a Cuca chega e diz que vai acabar com a alegria deles Emília diz que não tem medo ela vai atrás da bruxa e pisa no rabo dela ela fica brava e quase joga um feitiço nela mas tinha gente por perto ela para e sai. As Bruxas e o Pesadelo somem no mato. Pedrinho e Narizinho entram na vendo do Elias a boneca chama Narizinho e a conta o que aconteceu. Nastácia chama para ajudar a levar as compras para a charrete. A Turminha sobe na charrete e voltam para o Sítio. No Sítio a turminha conversa que as bruxas podem estar querendo acabar com eles. Narizinho pede para Pedrinho não exagerar. Na caverna a bruxa Roxa fala que tem uma idéia para deixar aquelas crianças triste. Pegar alguma coisa que eles gostem. Pesadelo chama as bruxas na bola de cristal e mostra a turminha brincando com o Rabicó as bruxas se olham o Pesadelo olha também Cuca joga ele longe as bruxas dão suas risadas maléficas. Emília e Pedrinho caminham pelo Sítio eles param numa árvore Emília fala que eles precisam ir descobrir o que as bruxas querem fazer com eles. Os dois entram no capoeirão. Cuca diz que vai buscar algumas ervas eu um leitão ela sai rindo. Quando Cuca sai da caverna da de cara com a Emília e o Pedrinho.
