No Sítio do Picapau Amarelo dona Benta entra na sala e chama Nastácia, Narizinho e Emília. Elas chegam Benta mostra a carta de Pedrinho todos ficam super alegres dona Benta lê na carta dizia que Pedrinho estaria de volta no dia seguinte e que viria de trem. Narizinho e Emília pulam de alegria. Cuca e Pesadelo olham na bola de cristal eles verem a turminha alegre que Pedrinho vai voltar Cuca sapateia de Raiva. Emília conta para o Quindim, Conselheiro e o Rabicó e para tio Barnabé e Zé Carijó. Benta pede para Nastácia fazer uma belo almoço para a chegada de seu neto. Na cidade Pedrinho arruma suas malas super alegre sua mãe Antônica aparece e diz para ele se comportar la no Sítio e diz que sim e não vai fazer nenhuma reinação, ele pisca. Anoitece no arraial dona joaninha atende um telefone e é de Benta e que Pedrinho vai voltar. A fofoqueira sai pelo arraial contando para todos e diz que não gosta disso e que vai começar uma confusão com os netos de Benta. No Sítio Benta pede para Zé Carijó ir buscar o Pedrinho na estação ele diz que já vai. Benta caminha o Saci aparece a assusta a senhora e ela conta da chegada de Pedrinho. Zé Carijó arruma a charrete para ir buscar o Pedrinho na estação. Narizinho fala para sua vó que vai ir junto ela manda ela se comportar. Zé, Narizinho, Emília e Visconde sobem na charrete e vão para a estação. Na estação o trem chega e o menino sai e não vê ninguém ele olha para trás e vê uma mulher estranha com a cor da pele roxa mas o Pedrinho nem imaginava que ela era uma bruxa. Ela pergunta se ele se chama Pedrinho ele responde que sim a bruxa pergunta se ele conhece alguém que mora numa caverna no mato ele diz que sim a Cuca, Pedrinho acha estranho.
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